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Caso de éxitoFinanzas personales · App de planificación financiera

Todo tu dinero, en una sola pantalla.

Finanfox es una empresa de planificación financiera que acompaña a sus clientes con planificadores y tecnología. Diseñamos y desarrollamos su app: el patrimonio completo del cliente, conectado con sus entidades, los movimientos del mes, las oportunidades de inversión y una comunidad con foros, webinars y encuestas.

Ver la opinión del clienteVídeo · Finanfox

4 pestañasPatrimonio, Movimientos, Comunidad y Oportunidades

Todas sus entidadesNo solo lo contratado con Finanfox

11 pasosPara completar el análisis financiero inicial

El origen

Una mala experiencia, convertida en empresa.

Antes de la app, antes incluso de Finanfox, hubo un producto bancario que salió mal. De ahí nace todo.

El punto de partida

Le vendieron un producto que no era. Diez años después, fundó Finanfox.

En 2010, a Alex Caballero le vendieron preferentes en una entidad bancaria y perdió la mitad del dinero. En 2020, ya con años en el sector financiero, puso en marcha Finanfox con esa idea en mente: un asesoramiento claro, sin sorpresas, apoyado en planificadores financieros y en tecnología. Tenían una plataforma web en la que el cliente veía su planificación, pero solo con lo contratado a través de Finanfox. El siguiente paso era una app.

01Todo en un sitioMuchos clientes llegan con productos repartidos entre varias entidades y sin una visión de conjunto.

02Viva, no solo de consultaQue el cliente no entre solo a mirar cómo va su inversión, sino a hacer cosas.

03La comunidad, dentroUn espacio para preguntar, comentar noticias y productos, y hablar con los planificadores.

Finanfox nace porque a mí me engañaron con las preferentes en una entidad bancaria. […] Perdí la mitad del dinero, por lo tanto me sentí con una sensación que no quería que nadie volviera a pasar por lo mismo.

Alex Caballero, FinanfoxPódcast de Xerintel · episodio 3

Todo su dinero

Nadie quiere una hipoteca. Quiere la casa.

Así resume Alex Caballero su filosofía: los productos son herramientas para un objetivo. La app tenía que enseñar las dos cosas juntas: qué tiene el cliente y para qué.

El primer paso

Antes de invertir, entender dónde estás.

Todo empieza con una pregunta: ¿cómo quieres trabajar con Finanfox? Por videollamada o con un formulario rápido que recoge la situación del cliente en once pasos y termina con una reunión con su planificador.

Es hora de crear tu futuro financieroVideollamada con el equipo o formulario rápido, en solo dos minutos.

Situación familiarDatos personales e hijos, con una barra que marca el paso en el que va.

InmueblesPatrimonio inmobiliario, tipo de inmueble y la hipoteca pendiente.

ReunámonosReserva de una reunión con uno de los planificadores financieros.

Condiciones clarasEl cliente acepta los términos y decide qué comunicaciones quiere recibir.

Finanfox · Es hora de crear tu futuro financiero

Es hora de crear tu futuro financieroVideollamada con el equipo o formulario rápido, en solo dos minutos.

Situación familiarDatos personales e hijos, con una barra que marca el paso en el que va.

InmueblesPatrimonio inmobiliario, tipo de inmueble y la hipoteca pendiente.

ReunámonosReserva de una reunión con uno de los planificadores financieros.

Condiciones clarasEl cliente acepta los términos y decide qué comunicaciones quiere recibir.

Patrimonio

Lo que tienes, dónde lo tienes y para qué.

Con el plan en marcha, la pantalla principal reúne la situación patrimonial del cliente: su crecimiento por trimestres, el reparto por categorías, sus inversiones, sus deudas y su planificación a corto, medio y largo plazo.

Situación patrimonialEl total del patrimonio, su evolución y el reparto entre financiero, inmobiliario, efectivo y otros.

Cada inversión, por dentroAl desplegar una categoría se ve su composición, producto a producto, con su peso en porcentaje.

Producto a productoCada producto muestra sus activos y su valoración.

Conectar una entidadEl cliente elige su entidad y la vincula con su usuario y su contraseña.

O añadirlo a manoLo que no se conecta se introduce manualmente: importe, aportación mensual, rentabilidad esperada y plazo.

Situación patrimonialEl total del patrimonio, su evolución y el reparto entre financiero, inmobiliario, efectivo y otros.

Cada inversión, por dentroAl desplegar una categoría se ve su composición, producto a producto, con su peso en porcentaje.

Producto a productoCada producto muestra sus activos y su valoración.

Conectar una entidadEl cliente elige su entidad y la vincula con su usuario y su contraseña.

O añadirlo a manoLo que no se conecta se introduce manualmente: importe, aportación mensual, rentabilidad esperada y plazo.

Con la aplicación hemos implementado […] conexión con otras entidades financieras, no solo con lo que tienen contratado con nosotros, que eso sería lo fácil, sino que ellos puedan vincular todo lo que tienen, de tal manera que en una sola aplicación, en una sola pantalla, pueden ver qué están haciendo, qué productos tienen y para qué objetivos.

Alex Caballero, FinanfoxPódcast de Xerintel · episodio 3

Movimientos

Y, mes a mes, a dónde va el dinero.

La pestaña de movimientos completa la foto: el balance del mes y el historial de operaciones, agrupado por días y con la entidad de cada una. Cada movimiento se puede corregir, y la gráfica se configura a gusto del cliente: tipo de gráfico, periodo y categorías que se muestran.

Balance mensualHistorial por díasBuscador y filtrosGráfica configurable

Finanfox · Y, mes a mes, a dónde va el dinero.

Una app viva

No solo para consultar.

En muchas entidades se entra a ver cómo va la inversión y ya está. Finanfox quería una app útil, en la que el cliente reciba y también haga cosas.

Oportunidades

Las novedades de inversión llegan solas.

El cliente ya tiene su planificación, pero siempre puede diversificar o cambiar un producto por otro. Una pestaña reúne las novedades sobre productos de inversión, ofertas y cripto; le llega un aviso cada vez que hay una oportunidad nueva y decide si quiere hablarla con su planificador, sin tener que preguntar cada mes.

NovedadesOfertasCriptoRecomienda y gana

Finanfox · Las novedades de inversión llegan solas.

Comunidad

Aprender de los planificadores y de otros clientes.

Finanfox quiere cuidar más a quien ya es cliente que a quien viene de fuera, y la comunidad es el sitio para hacerlo: noticias, foros, webinars y encuestas, todo con buscador y filtros por categoría y mes.

NoticiasActualidad financiera con contenidos relacionados al final.

ForosTemas por categoría: ahorro, bolsa, impuestos o productos.

Preguntar y responderCada tema con su pregunta, sus respuestas y la opción de responder.

WebinarsSesiones con expertos para apuntarse o ver la grabación.

EncuestasPreguntas sobre hábitos financieros que se responden dentro de la app.

NoticiasActualidad financiera con contenidos relacionados al final.

ForosTemas por categoría: ahorro, bolsa, impuestos o productos.

Preguntar y responderCada tema con su pregunta, sus respuestas y la opción de responder.

WebinarsSesiones con expertos para apuntarse o ver la grabación.

EncuestasPreguntas sobre hábitos financieros que se responden dentro de la app.

Planes y recomendaciones

Y cuando quiere más, sin salir de la app.

Planes Free, Basic, Advance y Premium con sus ventajas, pago con tarjeta y un programa de recomendación con su propio enlace para compartir.

Finanfox · Mejora tu plan — Mejora tu plan

Finanfox · Método de pago — Método de pago

Finanfox · Pago completado — Pago completado

Finanfox · Tu plan y sus ventajas — Tu plan y sus ventajas

Finanfox · Invita a tus amigos — Invita a tus amigos

Finanfox · Tu perfil y tu asesor — Tu perfil y tu asesor

El resultado

Tecnología que apoya, personas que explican.

Así lo plantea Finanfox: la tecnología acompaña, pero siempre hay a mano un planificador que entiende al cliente.

Al final no es una aplicación que replique una web y ya está, sino que en nuestro caso le hemos metido muchas funcionalidades, le hemos puesto conexiones con entidades… y sabía que vosotros ibais a responder. Y, efectivamente, no me he equivocado.

Alex Caballero, FinanfoxPódcast de Xerintel · episodio 3

En primera persona

El proyecto, contado por Finanfox.

En el episodio 3 del pódcast de Xerintel, Alex Caballero explica cómo nació Finanfox, qué ofrece la app a sus clientes y por qué la quería viva y útil, no solo para consultar.

Pódcast · YouTube

Lo que entregamos

Una app financiera viva, no un extracto.

01El patrimonio completoEntidades conectadas y productos añadidos a mano, en una misma pantalla.

02Del análisis a la reuniónUn formulario de once pasos que termina con una cita con el planificador.

03Oportunidades con avisoNovedades de inversión que llegan al cliente en lugar de esperar a que pregunte.

04Comunidad y planesNoticias, foros, webinars, encuestas, suscripciones y recomendaciones.

Diseño UX/UIApp móvilConexión con entidadesGráficasComunidadSuscripciones

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